대우SPAC, 공모가 3500원 결정…수요예측 경쟁률 2.90대1

대우증권 그린코리아 기업인수목적회사(SPAC)의 공모가격이 정해졌다.

19일 상장 주관사인 대우증권에 따르면 지난 17~18일 이틀간 진행된 '대우그린코리아SPAC' 수요예측 결과 3500원으로 결정됐다.

이번 수요예측에는 62개 기관투자자가 4080만주 참여했다. 경쟁률은 2.90대 1을 기록했다. 당초 희망 공모가격은 2500~3500원이었다.

정문환 대우증권 IPO2부 부장은 "수요예측에 참여한 기관투자자들의 98%가 공모 희망가 상한인 3500원 이상을 제시하는 등 높은 관심을 보였다"고 말했다.

공모 주식수는 2500만주(액면가 1000원)로 총 공모금액은 875억원이며, 공모금액의 96%인 840억원은 한국증권금융에 예치될 계획이다.

일반투자자 청약은 오는 22~23일 양일간 진행된다. 전체 공모물량 중 30%(750만주)가 배정될 예정이며 공동대표주관사 대우증권(600만주)과 한화증권(150만주)을 통해 통합 경쟁률 방식으로 진행된다.

한국거래소 상장은 3월로 예정돼 있다.

대우증권 관계자는 "대우증권그린코리아SPAC은 앞으로 주주가치가 약 700억원 이상의 안정적인 영업현금 흐름을 확보한기업을 합병 대상으로 검토할 계획"이라고 전했다.

대우증권그린코리아의 발기주주는 대우증권, 산업은행, 사학연금, 그린손해보험, 신한캐피탈, KT캐피탈, IMM인베스트먼트, IBK캐피탈과 영국계 헤지펀드 애로우그래스(Arrograss)등 이다.  

아주경제= 문진영 기자 [e-mail]
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