외환은행, 3억 달러 해외채권 발행

글로벌 금융위기 후 국내 금융권 최초 3년만기 공모 해외채권 발행

아주경제 김부원 기자=외환은행은 지난 20일 아시아 및 유럽지역 투자자들을 대상으로 3년 만기 3억 달러 규모의 해외채권을 발행했다고 21일 밝혔다.

발행금리는 2년 만기 미국 국채수익율에 155bp(1bp=0.01%포인트)가 가산된 수준에서 결정됐다. 최초 발행 착수 당시에는 가산금리로 175bp가 제시됐지만, 투자자들이 대거 몰리면서 20bp를 낮추는데 성공한 것.

발행수익률은 1.804%(표면금리 1.75%)로 역대 한국계 발행사가 공모로 발행한 달러표시 해외채권 중 가장 낮은 수준이다. 투자 자금은 총 170개 투자자로부터 발행 규모의 13배가 넘는 40억 달러가 몰렸다.

지역별로는 아시아에서 72%, 유럽에서 28%가 참여했고 투자자 구성은 펀드 52%, 은행 23%, 공공기관 16%, PB 5%, 보험사 4% 등이다.

외환은행 측은 “이번 해외채권 발행은 외화차입금 만기 다변화 차원에서 3년물로 추진됐다”며 “실제 은행의 자금 수요가 많은 3년 만기 해외채권을 글로벌 금융위기 이후 최초로 양호한 금리에 공모발행 했다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다.