현대증권 인수 우선협상대상자에 KB금융지주

아주경제 서동욱 기자 = 현대증권 매각을 위한 우선협상대상자로 KB금융지주가 선정됐다.

31일 금융투자업계에 따르면 지난 25일 마감된 현대증권 매각 본입찰에 참여한 KB금융지주, 한국금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF) 액티스 등 3곳의 응찰가와 비가격 요소를 종합적으로 심사한 결과 KB금융지주가 우선협상대상자로 결정됐다.

입찰가는 공개되지 않았지만, 시장에서는 KB금융이 현대증권의 이날 종가(6870원)로 계산한 해당 지분 시가의 3배 수준인 1조원에 달하는 금액을 써낸 것으로 알려졌다.

매각주체인 현대그룹과 EY한영 측은 KB금융과 한국금융이 제시한 가격차가 근소해 매각 주간사측은 우선협상자 발표일을 몇차례 연기하며 평가를 계속해왔다.

이 과정에서 거래 종결 능력과 할인 조건 등에서 앞선 KB금융지주가 더 높은 점수를 얻은 것으로 보인다. 현대그룹은 현대상선의 재무구조 개선을 위해 지난해부터 현대증권 매각을 추진해왔다.

한때 오릭스PE를 우선협상대상자로 선정하기도 했지만 파킹딜(매각하는 것처럼 꾸민 뒤 일정 기간 후 되찾아오는 계약) 논란 끝에 무산되며 다시 시장에 나오게 됐다.

이번 현대증권의 매각 대상 지분은 현대상선 보유분 22.43%를 비롯해 기타주주 몫 0.13% 등 총 22.56%다. 지난해 대우증권 인수전에서 아쉽게 패했던 KB금융지주는 현대증권을 인수하며 단번에 업계 3위권으로 올라서게 됐다.

반면 현대증권을 인수해 자회사인 한국투자증권과 합쳐 6조6000억원의 자기자본을 가진 초대형 증권사를 만들려했던 한국금융지주는 시장에 나온 마지막 대형 매물인 현대증권을 놓쳤다.

KB금융지주는 현대상선과 주식매매계약을 체결한 뒤 상세 실사와 최종 가격협상, 금융당국의 대주주 적격성 심사 등을 거쳐 오는 5~6월께 인수 절차를 최종 마무리하게 된다.