LG화학, 회사채 발행규모 ‘5000억원⟶1조원’ 증액…높은 수요 영향

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LG화학 CI[사진=LG화학 제공 ]

LG화학은 1조원 규모의 회사채를 발행할 계획이라고 7일 밝혔다.

회사 측은 “지난 5일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 2조6400억원의 자금이 몰렸다”며 “이는 2012년 국내에 수요예측 제도가 도입된 이후 역대 최대 규모”라고 설명했다.

이에 당초 계획인 5000억원에서 1조원으로 증액 발행키로 결정한 것으로 전해졌다.

구체적으로는 만기 3년물 1600억원, 만기 5년물 2400억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 4000억원을 발행할 계획이다.

LG화학은 이번 회사채 발행으로 금융비용 절감 및 유동성 선확보가 가능할 것으로 내다보고 있다. 확보한 자금은 전기차 배터리 수주 물량 대응을 위한 생산능력 확대, 여수 NCC 증설 등 시설자금 및 장기투자 재원으로 사용할 계획이다.

확정 금리는 오는 12일에 최종 결정된다. 금리는 개별민평금리 대비 0.01%p~ 0.07%p 낮은 수준으로 예상된다.

정호영 LG화학 COO(최고운영책임자) 사장은 “금번 회사채의 성공적인 발행은 투자자들이 당사의 안정적인 재무현황과 미래 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문으로 분석된다”며 “앞으로도 사업구조 고도화를 적극 추진해 기업가치를 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.