​한신평, 은행권 건전성 리스크 '경고'…"지방銀 영향 클 것"

코로나발 피해기업 여신 집중…채무상환능력 관건

시중은행 한 지점 창구의 모습. [사진=자료사진]

[데일리동방] 장기화 국면의 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 사태 여파로 국내 은행들의 자산건전성 관리가 더 어려워질 것이라는 전망이 나왔다. 정부 주도의 금융규제 유연화 방안이 지속되는 가운데, 특히 채무상환능력이 떨어지는 기업 중심 여신에 대한 지방은행의 부담이 늘고 있다는 분석이다.

7일 금융권에 따르면 한국신용평가는 최근 발표한 '은행업/은행금융지주 Peer 리포트(I)'에서 코로나19 사태로 단기간에 급증한 기업여신이 은행별 자산건전성 관리에 부담 요인으로 작용할 수 있다고 경고했다. 

올해 들어 1분기와 2분기의 기업여신 증가 규모는 각각 20조1000억원, 20조원으로 집계됐다. 이는 2017년 1분기부터 12개 분기 평균인 6조7000억원 보다 3배 가량 많은 수치다.

한신평은 올해 상반기 중 대기업 대비 상환능력이 열위한 중소기업과 개입사업자에게 각각 15조6000억원, 15조원이 투입된 것에 주목했다. 차주의 편중 리스크가 존재한다는 의미로, 한신평은 금융규제 유연화 방안의 종료시점을 예단하기 어려운 시점에서 은행의 자산건전성 지표상 영향 역시 이연될 것으로 내다봤다.

또 총여신 중 코로나19에 취약한 민감업종의 중소기업 여신 비중은 시중은행 보다 지방은행이 높았고 경남은행, 제주은행, 부산은행 순으로 높게 나타났다. 뿐만 아니라 KB국민·신한·하나·우리은행 등 시중은행들도 관련 업종 익스포져(리스크 노출액)가 15% 내외로 낮지 않아 건전성 관리 부담이 발생할 수 있다는 우려가 나왔다.

한신평은 "올해 6월 기준 자산건전성 지표인 BIS자기잔본비율은 시중은행 평균 15.2%, 지방은행 평균 15.8%로 규제비율을 크게 상회하고 있다"고 진단했다.

아울러 코로나19로 가속화된 디지털금융의 흐름을 언급한 한신평은 디지털 수요를 충족시키지 못하는 은행은 가계부문의 경쟁구도에서 밀릴 것으로 예상했다. 가계대출은 물론 자산과리 수수료 영업기반이 축소될 수 있다는 이유에서다.

이와 관련, 디지털 전환비용이 은행 수익성에 부담이 될 수 있어 일부 은행은 고객접점 비용을 핀테크(금융기술) 또는 빅테크(대형 정보통신업체)에 지불하거나 고객에게 더 많은 혜택을 부여하는 비용을 감수할 수 있다는 관측도 제기됐다.

한신평은 "핀테크의 발전으로 은행 간 여수신 상품 금리 비교가 용이해져 가격투명성이 제고됐다"며 "이같은 상황도 예대마진 중심의 은행 수익성에 부정적 영향을 미칠 것으로 본다"고 밝혔다.

한편, 한신평은 은행의 해외진출 유인이 갈수록 커지는 상황에서 동남아시아 지역의 높은 수익성과 성장성을 감안할 때 시중은행의 이 지역 진출이 확대될 것으로 전망했다.