두산로보틱스, 수요예측 63조원 몰려…공모가 상단 2만6000원 확정

류정훈 두산로보틱스 대표가 지난 14일 기자간담회에서 발표하고 있다. [사진=두산로보틱스]

올해 기업공개(IPO) 시장에서 대어로 거론되는 두산로보틱스가 공모가를 희망범위(2만1000원~2만6000원) 최상단인 2만6000원으로 확정했다.

두산로보틱스는 지난 11일~15일 5일 간 국내외 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 2만6000원에 확정했다고 19일 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내외 1920개 기관이 참여했다. 경쟁률은 272대1로 공모금액은 약 4212억원, 상장 후 시가총액은 약 1조6853억원 규모가 될 전망이다. 공모금액과 더불어 수요예측 참여주식수를 공모가격으로 환산 시, 수요예측 참여금액이 약 63조 원에 달하는 올해 현재까지 최대 규모 딜이다.

상장을 주관한 미래에셋증권 및 한국투자증권 관계자는 "해외 국부펀드와 초대형 롱펀드가 공모 규모 5000억원 이하의 딜에 이례적으로 다수 참여했으며, 국내 대형 투자기관들이 대부분 의무보유 확약을 제시하고, 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 포함)가 희망범위 상단인 2만6000원 이상의 가격을 제시했음에도 장기 투자 성향의 투자자 확보 및 일반 청약자들의 참여 기회를 확대하기 위해 공모가격을 상단으로 결정했다"고 설명했다. 

이번 수요예측 전체 참여 건수 중 의무보유확약 비중은 51.6%(수량기준)에 달한다.

기관투자자 수요예측 경쟁률이 시장의 예상보다 낮다는 평가에 대해서는 "올해 7월부터 개정된 규정에 따르면 수요예측에서 납입 능력을 초과하는 '허수' 청약이 불가능해짐에 따라 과거 사례보다 낮아 보일 수도 있다"면서도 "이번 수요예측에 참여한 기관 수가 국내는 1660개, 해외는 260개 수준으로 올해 공모를 진행한 신규 상장기업 중 최고 수준의 기관 참여도를 보여 실제 경쟁률에서는 흥행에 성공했다"고 부연했다.

두산로보틱스는 이번 IPO로 확보한 공모자금을 전략적 사업 인수 및 투자에 활용한다. 기존 제품 포트폴리오를 보완하는 한편, 해외 사업을 확장할 계획이다. 세부적으로는 △AMR(자율주행로봇) 및 기타 주변기술 기업 인수 △국내외 생산시설 투자 △신규 제품 연구개발 △해외사업 강화 등에 사용할 전망이다.

류정훈 두산로보틱스 대표는 "이번 상장을 기반으로 두산로보틱스는 지속적인 성장을 통해 글로벌 종합 로봇 솔루션 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.