다올투자證 "HK이노엔, 케이캡 처방 증가… 적정주가 상향"

사진=HK이노엔

 
다올투자증권은 31일 HK이노엔에 대해 케이캡 국내 처방 증가에 따라 출하량이 증가한다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 적정주가를 기존 5만1000원에서 5만5000원으로 상향조정했다.
 
케이캡 출하량 증가 뿐만 아니라 중국 로열티 반영, 수액제 매출 확대 등 시장 추정치에 부합할 것으로 보인다.
 
이지수 다올투자증권 연구원은 “케이캡 중국 로열티 및 수출 매출 성장이 이어지고, 신규 당뇨 치료제 매출 발생으로 MSD 백신 매출 감소를 상쇄시킬 전망”이라며 “내년 초 케이캡 유럽 기술이전 계약 체결, 국내 파트너사와의 신규 판매 계약에 따른 수익성 개선이 기대된다”고 설명했다.