"동국제강 실적 모멘텀 지속"

푸르덴셜.대신 매수의견 제시

동국제강에 대한 매수의견이 이어졌다.

18일 푸르덴셜투자증권은 2분기 실적호전에 대한 호평과 함께 둥국제강에 대한 적정주가 6만3000원과 매수의견을 유지했다.

김강오 연구원은 "2분기 매출액과 영업이익이 각각 1조4965억원과 2745억원으로 전년동기대비 각각 64.5%와 177.8% 증가했다"며 "원재료 가격은 상승했으나 수요와 마진이 견조한 수준을 유지했다"고 말했다.

김 연구원은 "양호한 2분기 실적을 반영해 올해와 내년 실적전망을 상향 조정했다"며 "다만 전세계 주요 철강업체 주가가 하락한 것을 반영해 목표주가는 현 수준을 유지한다"고 덧붙였다.

대신증권도 실적 모멘텀 지속 가능성을 전망하면서 적정가 6만5000원과 매수의견을 유지했다.

문정업 연구원은 "최근 주가 수준은 올 예상 주당순이익(EPS) 8613원대비 주가수익배율(PER)과 주가순자산배율(PBR)이 각각 4.8배와 0.9배에 지나지 않다"며 "2분기에 이어 3분기에도 실적호전세가 이어지고 4분기에도 추가적 후판단가 인상으로 실적 상향 조정 가능성이 있다"고 말했다.

문 연구원은 "2분기 영업이익 2745억원은 사상 최고치인 전분기 영업이익 수치를 경신한 것으로 시장컨센서스를 21% 상회하고 당사 추정치에 비해서도 17% 높았다"며 "이같은 실적호전은 후판 판매량과 판매단가가 예상보다 높았기 때문이다"고 덧붙였다.

조준영 기자 [e-mail]
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