라이100 - 분양광고

하나銀, "보유한 펀드 진단 받으세요"

기자정보, 기사등록일
입력 2008-10-08 12:42
    도구모음
  • 글자크기 설정

하나은행은 고객의 투자 포트폴리오 설계와 펀드 성과 비교 등을 제공하는 '펀드클리닉 서비스'를 시행한다고 8일 밝혔다.

이 서비스는 단순한 자산비중 조절이나 펀드 가입 권유보다는 현재 고객이 보유 중인 개별 펀드의 성과와 위험을 진단하고 고객 성향에 맞는 최적의 포트폴리오를 구성하는데 초점이 맞춰져 있다.

특히 수익률 부진, 부정적인 시장 전망, 펀드 규모 감소 등 사후 관리가 필요한 상황이 발생하면 해당 펀드를 보유한 고객에 대해 영업점 담당직원이 상담에 나선다.

또 고객이 보유하고 있는 펀드 중 수익률이 부진한 펀드에 대해서는 다른 대체 펀드가 제시되며 현재 보유 자산에 대한 진단과 처방을 보고서 형태로 받을 수 있다.

'펀드클리닉 서비스'는 김정태 하나은행장이 지난해 8월 하나대투증권 사장으로 재임하던 때 도입해 큰 성공을 거둔 바 있다.

하나은행 관계자는 "최근 펀드 수익률이 하락하고 유사 펀드도 많아져 판매 후 사후관리의 중요성이 커졌다"며 "고객관리시스템(CRM)에 접목해 일상적인 고객 관리 활동 가운데 펀드 수익률도 관리할 수 있도록 했다"고 말했다.

이재호 기자 gggtttppp@ajnews.co.kr
< '아주경제' (ajnews.co.kr) 무단전재 배포금지>


©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

컴패션_PC
0개의 댓글
0 / 300

로그인 후 댓글작성이 가능합니다.
로그인 하시겠습니까?

닫기

댓글을 삭제 하시겠습니까?

닫기

이미 참여하셨습니다.

닫기

이미 신고 접수한 게시물입니다.

닫기
신고사유
0 / 100
닫기

신고접수가 완료되었습니다. 담당자가 확인후 신속히 처리하도록 하겠습니다.

닫기

차단해제 하시겠습니까?

닫기

사용자 차단 시 현재 사용자의 게시물을 보실 수 없습니다.

닫기
실시간 인기
기사 이미지 확대 보기
닫기