우리銀, 콜옵션 포기… 후순위채 발행

우리은행은 26일 이사회를 열고 올 초 콜옵션(조기상환권)을 포기했던 4억 달러 규모의 외화 후순위채권을 금리가 높은 새 후순위채로 투자자들에게 교환해주기로 했다.

우리은행은 다음달 말 종전과 같은 4억 달러 규모의 외화 후순위채를 발행할 예정이다. 금리는 기존 후순위채보다 100bp 높은 리보(Libor)+400bp 중후반이 될 전망이다.

이 채권은 5년9개월 만기로 오는 2014년 말 만기 도래한다.

우리은행은 지난 2004년 2월 발행한 10년 만기, 4억 달러 규모의 외화 후순위채를 발행했고 5년 뒤 조기 상환할 수 있는 콜옵션을 부여했다.

하지만 콜옵션 행사일을 앞둔 지난 2월 기존 관례와 달리 콜옵션 행사를 안 하기로 해 투자자들의 거센 항의를 받았다. 이번 조치는 기존 후순위채권을 보유한 투자자들의 반발을 무마하기 위한 것이다.

김유경 기자 [e-mail]
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