우리銀, 하위 후순위채 4억달러 '사채 교환'

우리은행은 오는 2014년 만기 도래하는 4억 달러 규모의 하위 후순위채권(구사채)을 2015년 만기 하위 후순위채권(신사채)으로 교환, 신규 발행하는 '사채 교환(Exchange offer)에 성공했다고 12일 밝혔다.

구사채 금리는 기존 5.750%에서 6.025%로 재설정됐다. 신사채 금리는 7.63%이다.

우리은행 관계자는 "이번 사채 교환의 청약 참여율은 약 한달간 97.29%에 달했다"면서 "이는 통상적인 기준에서 볼 때 높은 수준"이라고 설명했다.

한편 우리은행은 일본·중국·카타르·인도네시아·독일 등 5개국 7개 금융사로 구성된 대주단을 통해 2억 달러 규모의 자금을 신디케이트론 방식으로 조달했다고 밝혔다. 이는 지난해 리만브러더스 사태 이후 국내 민간은행이 조달한 자금 중 가장 많은 규모로 만기는 1년이다.

아주경제= 김유경 기자 [e-mail]
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