산은, 사무리이본드 300억엔 발행

리만 사태 이후 국내 기관 중 최초

산업은행은 3일 일본시장에서 300억엔 규모의 사무라이본드 발행이 성공했다고 밝혔다.

이는 지난해 9월 리만브라더스 파산 이후 국내 기관으로 처음이자, 싱글 A등급 기관 중에서도 최초이다.

만기는 2년(121억엔), 3년(109억엔), 5년(70억엔) 등 고정금리채 발행이다.
 
금리는 주문량이 586억엔(87개 기관)이나 몰리는 등 인기가 높았던 덕택에 제시된 것들 중 가장 낮은 엔화스와프 금리 + 190bp, 200bp, 210bp으로 각각 정해졌다.

발행 공동주간사는 다이와SMBC증권,  미즈호 증권, 노무라 증권이며, 산은은 채권발행으로 조달된 자금을 외채상환 및 외화대출에 사용할 계획이다.

당초 산은은 시장 변동성이 남아있고 보수적인 일본투자가 성향 등을 감안했을 때 발행 성공 가능성에 의문을 가져왔다.

하지만 기획재정부 주관 민관 합동 일본투자자 설명회에 참여하고, 7월초 핵심 기관투자가들을 대상으로 '논-딜 로드쇼'(Non-Deal Roadshow)를 실시하는 등 시장과 긴밀한 관계를 유지한 것이 실효를 발휘했다.

특히 청약기간 중 국제신용평가사인 피치가 한국정부의 신용등급전망을 상향조정한 것도 발행 성공에 많은 도움이 됐다.

이번 사무리아 본드 발행은 한국계 차입자들을 위한 달러화 공모채의 대체시장을 재가동 한 것으로, 차입선 다변화에 기여했다는 평이다.

한편 산은은 지난 1978년 한국계기관으로서는 처음으로 사무라이 본드를 발행한 이래 매년 1~2차례 꾸준히 발행해 왔다. 

아주경제= 김유경 기자 [e-mail]
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