삼성물산, 4분기 실적 개선 전망…하나證

하나대투증권은 23일 삼성물산에 대해 올 4분기 수주와 실적이 좋아질 것이라며 목표주가 7만500원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

조주형 연구원은 "삼성물산의 11월 현재 신규수주는 약 5조원으로 작년 연간 수주 10조원의 50%에 머무는 부진한 모습을 보인다"며 "그러나 올해 남은 기간 동안 약 3조8000억원의 신규수주가 예상돼 4분기는 6조원으로 전년동기 대비 28.2% 늘어날 것"이라고 전망했다.

조 연구원은 "4분기 실적도 개선될 것"이라며 "판매비와관리비의 비중이 감소돼 매출액과 영업익은 전년동기대비 각각 5.5%, 26.6% 늘어난 2조8486억원, 593억원으로 추정한다"고 전했다.

이어 그는 "삼성물산의 투자포인트는 3분기를 바닥으로 전개될 실적개선과 수주증가, 주택관련 재무 리스크가 작고 절대적으로 우량한 재무구조, 시가총액에서 차지하는 삼성전자 등 보유 지분가치의 저평가된 점"이라며 "특히 최근 언급된 바 있는 삼성SDS와 삼성네트워크의 합병 후 상장과 삼성생명의 상장 추진 등은 삼성물산이 보유한 주요 관계사 주식의 매각 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.

아주경제= 김선국 기자 [e-mail]
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