현대證 SPAC, "중소기업 합병 통해 고수익 보장"

"중소기업 합병·상장을 통해 주주들에게 높은 수익률 제공을 보장하겠습니다"

현대증권과 삼일PwC어드바이저리가 공동 설립한  '현대 Pwc드림투게더SPAC' 신호주 대표이사가 2일 여의도에서 기자간담회를 열고 오는 자신감을 내비쳤다. 

'현대 Pwc드림투게더SPAC'은 19일 코스닥시장에 상장할 계획이다.

신 대표이사는 "타 SPAC에 비해 상대적으로 규모는 작지만, 코스닥시장의 특성을 살려 주주들에게 높은 수익률을 보장할 계획"이라며 "중소 규모로 합병이 이뤄지기 때문에 가격탄력성이 상대적으로 높아 좋은 수익률을 기대할 수 있을 것"이라고 말했다.

이날 간담회에 참석한 신용각 상무이사는 "현대 SPAC은 피인수기업에 대한 국내외 자금조달 지원 및 각종 컨설팅 등 서비스를 원스톱으로 제공할 수 있다는 게 장점"이라며  "현대증권이 보유한 산업 부문별 전문가 및 네트워크와 삼일PwC의 인수합병(M&A) 관련 노하우 및 경영자문 능력이 시너지 효과를 발휘할 수 있을 것"이라고 강조했다.

이어 그는 "액면가를 100원으로 낮춰 피합병법인의 의제배당 등 세금 부담을  사전에 차단한 것도 또 하나의 장점이 될 것"이라고 덧붙였다.

현대PwC드림투게더SPAC은 녹색성장, 신성장동력, 첨단융합사업 및 고부가가치 서비스산업 등 미래산업을 선도하는 기업을 최우선 인수대상으로 선정할 계획이다. 대상 기업 예상규모는 시가총액 400억~1000억원. 또 대주주 지분율이 높아 합병 후 유통 주식수가 많지 않은 기업을 우선적으로 고려한다.

보통주식 총 333만4000만주를 공모해 총 200억원 가량의 합병자금을 마련할 계획이다. 공모일정은 오는 10~11일 이틀간이며 현대증권이 주관한다. 

아주경제= 문진영 기자 [e-mail]
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