동부證, '동부TS블랙펄스팩' 설립

(아주경제 정해림 기자) 동부증권은 TS인베스트먼트와 '동부TS블랙펄 기업인수목적주식회사(스팩ㆍ SPAC)'을 설립했다고 17일 밝혔다.

동부TS블랙펄스팩은 동부증권이 대표발기인을 맡고, TS인베스트먼트ㆍ신한캐피탈ㆍ외환캐피탈ㆍ무림캐피탈이 공동발기인으로 참여했다. 설립시 투자금액은 전환사채 포함 25억원.
6월중 상장예비심사청구서를 제출해 오는 8월 225억원 규모의 공모를 추진하고 상장을 완료할 계획이다.

이 스팩은 의무예치비율 90% 보다 훨씬 높은 96%의 예치율과 공모후 지분희석비율 9.1%로 공모주주에게 업계 최고 수준의 보호기능을 제공한다는 점이 특징이다.

대표이사는 이정수 전 산업은행 투자금융본부장이 맡고, 사내이사는 정해근 동부증권 IB사업부장과 김웅 TS인베스트먼트 대표이사, 사외이사는 서향희 법무법인 주원 대표변호사가 각각 맡게 된다. 이 대표는 산업은행 인수합병(M&A)실을 출범시켜 LG투자증권을 우리금융지주에 매각하고, 범양상선 주식을 STX컨소시엄에 매각하는 등 풍부한 경험을 갖고 있다.

동부TS블랙펄스팩은 녹색성장산업ㆍ신성장동력산업ㆍ첨단융합과 고부가가치 서비스산업 등 성장 잠재력이 있는 분야를 영위하는 법인을 중심으로 M&A를 추진할 계획이다.

동부증권과 TS인베스트먼트는 우량중소기업에 대한 성공적인 지분투자실적ㆍM&A자문 경험ㆍM&A 관련 펀드운용 경력을 바탕으로 안정적이고 성장성 있는 우량기업을 발굴하여 합병을 성공시키는 역할을 하게 된다

특히 TS인베스트먼트는 스틱, KTB, 살로만스미스바니증권 등에서 10년 이상의 풍부한 투자경험을 보유한 인력으로 구성돼 있다.

이정수 대표는 "이번 스팩은 공모주주에게 가장 유리한 구조로 강소우량기업 합병을 통해 업계 최고의 수익률을 추구한다"며 "투자자보호 강화, 피합병법인에 대한 우호적 조건, 일반투자자 참여기회 확대 등 차별화 강화로 성공적인 스팩 모델을 만들어갈 것"이라고 말했다. 

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