농협, 외화채권 5억 달러 발행 성공

(아주경제 김유경 기자) 농협은 22일 5억 달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

채권 만기는 5년6개월이며, 발행금리는 5년 만기 미국채 금리에 268bp를 더한 수준이다.

이번 발행에 아시아·유럽·미국 지역 258개의 기관투자자가 참여해, 총 31억 달러의 투자금이 몰리는 등 높은 관심을 끌었다는 게 농협 측 설명.

투자기관별로는 △보험·연기금 5% △은행 35% △자산운용사 40% △헤지펀드 20% 등이었다. 지역별로는 아시아 55%, 유럽 15%, 미국 30% 등이었다.

농협은 이번 조달 자금을 장단기 차입구조 개선 및 중장기채권 차환을 위한 상환재원으로 사용할 계획이다.

한편 발행 주간사는 씨티그룹·CLSA·ING·모건스탠리·RBS 등이 공동으로 참여했다.

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