산은, 대우건설 단독 인수 추진

(아주경제 김유경 기자) 산업은행이 단독으로 4조원 가량의 자금을 조성해 대우건설을 인수키로 했다.

4일 금융권에 따르면 산은은 사모투자펀드(PEF)와 투자목적회사(SPC)를 설립해 총 4조~4조5000억원 정도의 자금을 마련, 대우건설을 인수할 방침이다.

PEF를 통해 3조~3조5000억원을, SPC에서 1조원 안팎의 자금을 각각 조달한다. PEF는 캐피털 콜 방식으로 SPC를 설립해 출자자금의 최대 200%까지 차입할 수 있다.

PEF가 매입하는 대우건설 지분은 대우건설 재무적투자자(FI)가 보유한 39.6%와 함께 금호타이어와 금호석유화학·아시아나항공 등 금호 계열사가 보유한 지분을 합친 총 50%+1주이다.

산은은 대우건설을 인수한 뒤 부동산 경기 및 대우건설 주가가 회복하면 투자자들에 지분을 다시 매각할 방침이다.

산은은 당초 FI를 모집해 2조9000억원 규모의 PEF를 만들어 기존 FI들이 보유한 대우건설 지분을 주당 1만8000원에 매입할 계획이었다. 하지만 부동산 경기 침체가 장기화하면서 대우건설 주가가 떨어져 투자자 모집이 사실상 어려워졌다.

한편 대우건설 주가는 올 초 1만3000원대에서 최근 1만원대로 떨어졌다. 전날에는 당초 산은이 매입키로 한 가격인 1만8000원의 절반인 9990원까지 하락했다.

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