우리 척척 플랜은 투자자의 목돈 마련을 위해 적립식 투자를 제안하고, 이를 통해 마련된 목돈으로 재산 증식 및 노후 대비까지 가능토록 3단계로 설계된 자산관리 솔루션 상품이다.
1단계 ‘펀드&적금 적립이체서비스’를 시작으로 2단계 굴리기(거치식)와 3단계 받기(연금솔루션)로 구성됐다.
한편 우리금융은 자문형신탁, 증권 종합자산관리계좌(CMA)와 은행 신용대출 결합상품, 연금저축과 보험 결합상품, 어린이패키지, 은퇴 실버패키지 등 창립 기념 신상품을 순차적으로 출시할 계획이다.
우리금융 관계자는 “이번 상품은 업계 최초로 그룹 계열 3개 은행 및 증권에서 공동 출시하는 것”이라며 “은행, 증권, 보험, 자산운용 등 다양한 계열사를 보유한 그룹의 강점을 활용해 지속적으로 신상품을 개발할 것”이라고 말했다.
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