OCI, 주가낙폭 과다 "저가매수 기회" <LIG투자증권>

(아주경제 김용훈 기자) LIG투자증권은 16일 OCI에 대해 지나친 비관론으로 주가가 과도하게 하락했다며 이는 좋은 매수 기회라고 설명했다. 투자의견 매수와 목표주가 73만원은 유지했다.

김영진 LIG투자증권 연구원은 “2분기 OCI는 K-IFRS 연결기준 영업이익 3948억원을 기록 전분기대비 4% 가량 감소한 실적을 기록할 전망”이라며 “매출은 전반적인 제품가격 강세 및 생산량 증가로 증가하겠지만 영업이익은 신재생부문 제품가격 하락으로 소폭 감소할 것”이라고 설명했다.

김영진 연구원은 “폴리실리콘과 메탈실리콘 공장 신설 및 증설 등으로 2015년까지 사상최대 매출과 수익을 지속적으로 갱신할 전망”이라며 “특히 계열사 OCI머티리얼즈와 엘피온 말레이시아 공장 신ㆍ증설 등으로 연 평균 19.3% 매출성장과 28.6% 영업이익 증가가 예상된다”고 말했다.

김 연구원은 “폴리실리콘 가격 하락과 GDR 발행에 따른 공매도, 공급과잉에 따라 최근 주가가 급락했지만 규모 및 수익성에서 세계 1위의 경쟁력과 경쟁사대비 30% 저평가 매력이 부각되고 있다”고 전했다.