<증권특집>하나운용 '라이프플랜 퇴직연금 5호'

(아주경제 박정수 기자) 하나UBS자산운용이 추천하는 '하나UBS 라이프플랜 퇴직연금 채권혼합 5호'는 신탁재산 40% 미만을 주식에 투자하면서 60% 이상을 안전자산인 채권이나 유동자산으로 편입하고 있다.

2007년 1월 24일 설정됐다. 설정 이후 52.96% 수익을 냈다. 최근 1년 수익률은 13.99%로 집계됐다.

신탁 유형은 혼합채권형·개방형·추가형·모자형이 있다.

연간 총 보수는 0.748%다. 설정 90일 이전 환매하면 이익금 가운데 30%를 환매수수료로 지불한다.

하나UBS자산운용 관계자는 "채권·주식 분산투자로 안정성과 수익성을 동시에 추구한다"며 "금융채와 우량 회사채를 통한 꾸준한 수익에 주가상승에 따른 자본이득을 조합하는 식으로 맞춤형 포트폴리오를 짠다"고 말했다.