저축銀 신용등급 잇따라 강등…자금확보 어려워

(아주경제 방영덕 기자) 저축은행들이 9월말 본격적인 구조조정을 앞둔 가운데 잇단 후순위채권의 신용등급 하락으로 자금확보에 어려움이 예상된다.
　
9일 금융권에 따르면 한국기업평가는 이날 한국저축은행의 후순위채 신용등급을 'B+(안정적)'에서 'B(부정적)로 하향 조정했다.
　
현대스위스저축은행과 솔로몬저축은행의 후순위채 신용등급도 각각 'BB-(부정적)'에서 'B+(부정적)'로, 'B(안정적)'에서 'B-(부정적)'로 내렸으며 토마토저축은행의 후순위채 신용등급도 'BB-(부정적)'에서 'B+'로 하향 조정했다.
　
한기평 관계자는 "이들 저축은행이 부동산 관련 여신비중이 높고 수익성과 자산건전성의 저하가 지속되고 있는데다 대주주의 지원 가능성이 미흡해 신용등급을 내렸다"고 설명했다.
　
이로 인해 저축은행 업계의 후순위채 발행은 더욱 어려워졌다. 이미 올 초 저축은행 영업정지 사태로 후순위채에 대한 고객들 인식이 부정적으로 바뀐데다 신용등급까지 하락해 후순위채를 발행해도 팔릴 가능성이 낮기 때문이다.
　
A저축은행 관계자는 "저축은행 업계 전반에 대한 신뢰가 바닥인 상황에서 (후순위채) 신용등급마저 떨어진 것"이라며 "시장에서 이를 판매를 해도 누가 사갈지 모르겠다"고 말했다.
　
통상 저축은행들은 6월 결산 전에 자본건전성 확보를 위해 후순위채를 발행해 왔다. 대형저축은행들은 후순위채로 최대 1000억원까지 자금을 조달할 정도로 저축은행의 자금조달에 큰 기여를 했다.
　
금융당국이 공모 기준을 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 8% 이상인 경우로 제한하고 창구를 통한 직접 판매를 금지하기로 하는 등 저축은행의 후순위채 발행에 제동을 거는 것도 저축은행에는 불리한 여건이다.
　
금융당국은 또 후순위채 발행시 원칙적으로 금융기관, 주권상장법인, 예보 등 공공기관 등 전문투자자 및 저축은행의 지분을 2% 이상 소유한 대주주 대상으로만 사모 발행을 허용한다는 방침이다.
　
이에 따라 지난해 후순위채를 완판했던 저축은행들도 앞으로는 후순위채 발행계획을 아예 취소하는 것으로 내다봤다.
　
B저축은행 관계자는 "대형저축은행들이 BIS 비율 8%를 간신히 맞춘 경우가 많다"며 "후순위채 관련 기준이 더 까다로워지면 발행자체가 쉽지 않을 것"이라고 예상했다.
　
이에 따라 저축은행들은 후순위채 발행보다는 대주주 출자나 유상증자 등을 통해 자본 확충에 나설 계획이다.
　
한편, 이번에 신용등급이 강등된 저축은행들이 지난해까지 발행한 후순위채 총 규모는 현대스위저축은행 1250억원, 솔로몬저축은행 1650억원, 토마토저축은행 1100억원, 한국저축은행 1867억원이다.