정책금융公, 사무라이 본드 300억엔 최초 발행 성공

(아주경제 이수경 기자) 한국정책금융공사는 15일 일본시장에서 300억엔(미화 약 3억9000만불 상당) 규모의 엔화표시채권(사무라이 본드) 공모발행을 완료했다고 밝혔다.

공사 측은 이번 사무라이 본드 발행은 공사의 일본시장 최초 발행임에도 니혼게이자이 신문 등 현지 언론의 주목을 받았으며, 30여개 기관이 투자설명회에 참가하는 등 많은 투자자들의 관심 속에 성공리에 마쳤다고 설명했다.

또한 이번 채권 발행이 한국계 기관의 외자조달에 대한 시장의 우려를 불식할 수 있는 좋은 계기가 될 것으로 기대했다.

공사의 최봉식 수석이사는 “북빌딩 진행중 그리스 디폴트 임박설 등으로 전반적 시장심리가 냉각되었음에도 불구하고 대표차주로서의 공사를 포함, 한국물에 대한 투자자의 신뢰를 확인할 수 있었으며 이것이 본건 성공의 주요 요인인 것으로 보인다”고 말했다.
최 수석이사는 이어 "특히 5년물의 경우 달러화 기채시장 또는 유통금리 대비 30~40bp 유리한 조건이며 이밖에 2년, 3년물도 약 2배수에 달하는 주문을 토대로 유리한 조건을 달성할 수 있었다"고 덧붙였다.

이번 엔화표시채권은 2년, 3년, 5년 각 155억엔, 75억엔, 70억엔 규모로서, 발행금리는 엔화 금리스왑대비 각각 60bp, 70bp, 85bp를 가산해 결정됐다.

공사는 이번에 조달된 자금을 공사의 녹색, 신성장산업 분야 등 글로벌기업의 국제경쟁력 제고를 위한 정책금융지원에 활용할 예정이며 앞으로도 외자조달기반 다변화를 지속적으로 추진할 계획이다.