정책금융공사, 유럽악재 속 글로벌본드 7억5000만달러 발행

(아주경제 김희준 기자)정책금융공사가 8일 10년 만기 미 달러화 글로벌 본드 7억5000만달러를 성공적으로 발행했다고 9일 밝혔다.

공사에 따르면 이번 채권 발행은 최근 그리스 디폴트 위기로 위축된 투자여건 속에서도 당초 목표 5억불 대비 5배 가량인 24억불의 투자자 주문을 받았고 이를 바탕으로 7억5000만 달러 증액에 성공했다.

투자자분포는 미국 51%, 아시아 36%, 유럽 13% 순이며 발행조건은 미 국채 10년 금리+265bp, 발행수익률 4.663%다.

공사는 이번 글로벌 본드 발행성공 요인으로 한국경제의 대한 투자자 신뢰와 우량투자자의 적극참여를 꼽았다.

이번 채권발행과 관련해 최봉식 수석이사는 “장중에 이탈리아 의회의 예산지출안 표결실시 등 위험요인이 산재했다”고 전하면서, “그럼에도 불구하고, 시장에서 수요가 많은 10년물을 통해 미국시장을 전략적 타겟으로 발행을 추진한 것이 주효했던 것으로 보인다”고 밝혔다.

한편, 공사는 창립 이후 지난해 첫 글로벌 본드 발행, 금년의 스위스 프랑화, 일본의 사무라이 본드 공모발행성공에 이어 이번 10년 만기 글로벌 본드 발행으로 전세계 주요 자본시장에서 외자조달 기반을 성공적으로 구축한 것으로 자평했다.