하나금융, 론스타와 주식매매 계약 최종 타결

김승유 회장 "인수 가격 4000억 깎아 '성공적'"

(아주경제 김희준 기자)하나금융지주가 론스타와의 계약을 마무리 지으면서 외환은행 인수계약이 최종 타결됐다.

4일 김승유 회장은 하나은행 본점에서 열린 기자회견을 통해“3일 존 그레이켄 론스타 회장을 만나 주식매매 계약서에 서명했다”고 밝혔다.

아울러 하나금융은 론스타가 보유한 외환은행 주식 3억2904만주(지분율 51.02%)를 주당 1만1900원씩 총 3조9156억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

이는 지난 7월 주당 1만3390원씩 총 4조4059억원에 인수키로 했던 종전 계약보다 인수가를 약 4903억원가량 깎은 것이다.

이와 관련 김 회장은 “외환은행 순자산 가치에 0.93배 수준으로 설정해 4000억원 정도를 깎았다”며 “나름대로 매매가격 협상이 성공적이었다”고 말했다.

그밖에 이번에 체결한 주식 매매계약에는 계약 기간을 내년 2월 29일까지로 설정했다.

시한이 지나도 어느 한 쪽이 일방적으로 해지하지 않는 이상 계약은 유지되며 하나금융의 외환은행 자회사 편입에 대한 금융당국의 승인이 연내 나오지 않으면 내년 1월 1일부로 론스타는 계약을 해지할 수 있다.

금융당국의 강제매각명령으로 론스타가 내년 5월 18일까지 외환은행 지분을 매각해야 하는 만큼 금융위의 인수 승인이 늦어질 경우 론스타가 다른 매각대상을 찾을 수 있도록 한 것이다.

하지만 내년 2월 22일 이전에 금융위원회가 승인을 내주면 그 이후부터는 양측은 계약을 해지할 수 없다.

외환은행 배당금을 매매가격에서 차감하는 조항은 삭제됐다. 이는 외환은행의 론스타 측 비상임이사 4명 중 3명이 금융당국으로부터 해임 권고를 받은 상태에서 한 명은 구속 상태인 점을 감안하면 론스타가 무리한 배당을 추진하기 어려울 것이라는 판단했기 때문으로 풀이된다.

또한 김 회장은 론스타의 외환은행 주주권이 10%로 제한됐기 때문에 고액배당을 생각할 수 없을 것이라고 강조했다.

한편 하나금융은 5일 금융위원회에 외환은행 자회사편입신청서를 낼 예정이다. 이후 심사가 완료되면 내년 초쯤 인수작업을 마무리할 전망이다.