하나금융지주, 외환은행 인수 성공으로 적정주가 상향 조정 <현대證>

(아주경제 김지나 기자) 현대증권은 하나금융지주가 외환은행 인수에 성공하며 적정주가를 상향조정한다고 10일 밝혔다. 적정주가는 4만6000원, 투자의견은 중립이다.

구경회 현대증권 연구원은 “작년 4분기 지배기업순이익은 1538억원으로 시장 컨센서스와 당사 추정치를 하회했다”며 “실적 중 대한전선 충당금과 회계변경 등으로 비용이 많이 증가했다”고 밝혔다.

구 연구원은 이어 “향후 외환은행과의 시너지를 통해 순이자마진(NIM)을 어떻게 개선시키느냐가 수익성 개선 여부를 결정할 것”이라고 말했다.

구 연구원은 또 “하나금융지주가 외환은행 인수에 성공하며 향후 실적전망을 외환은행을 포함한 기준으로 변경했다”며 “적정주가도 4만3000원에서 4만6000원으로 상향조정한다”고 밝혔다.

구 연구원은 “투자의견은 중립으로 유지하며 최근 유동성 장세에서 탄력적인 은행주 흐름을 감안할 때 시장 상승률을 상회할 것”이라고 덧붙였다.