이 과정은 PB 및 고객자산관리업무 담당자 등을 대상으로 한 중ㆍ고급 과정으로 4일(30시간)간의 집합연수 방식으로 진행된다. 은퇴설계 실전 사례를 중심으로 내용을 구성해 3개 기수로 운영됐다.
이밖에도 연수원은 은퇴설계 분야에 체계적으로 입문하기를 희망하는 금융회사 직원을 대상으로 전반적인 기본지식을 습득하는 초급과정인 '은퇴 설계전문가-코어(Core)'과정을 내년 3월에 개설할 예정이다.
코어 과정은 2개월간 우편통신연수로 진행되며, 수료 시 '은퇴설계전문가코어' 자격과 더불어 '은퇴설계전문가-마스터' 과정에 도전할 수 있는 기회가 부여된다.
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