홍주원은 화이가 여자라는 것을 알고 놀란다. 그러나 화이는 주막에서 홍주원과 같이 술을 마시며 홍주원에게 “앞으로 나를 절대로 여자로 볼 것 없어요”라고 말하며 손을 덥석 잡는 등 스스럼 없이 대한다.
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화이는 유황청에서 일하게 되고 화이에 대해 사람들은 궁금해 한다. 한편 광해군(차승원 분)은 화약 개발을 강력히 추진하지만 사대부들은 명나라의 도움 없이 화약을 만드는 것은 불가능하다고 반발한다.
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