KDB산업은행, 노무라금융그룹의 아리랑본드 발행 주선 성공

 

아주경제 이정주 기자 = KDB산업은행(이하 산은)은 노무라금융그룹 싱가폴법인의 1500억원 규모 아리랑본드 발행 주선을 성공했다고 8일 밝혔다.

아리랑본드는 국내 자본시장에서 비거주자가 발행하는 원화채권을 의미한다.

이번 체결은 국내에서 순수 외국계 상업금융기관의 원화 공모사채 발행을 주선한 첫 사례다. 총 발행금액 1500억원 중 10년 만기는 금리 3.1%에 500억원, 15년 만기는 금리 3.8%에 1000억원으로 구성됐다.

이번 발행은 국내 자본시장의 글로벌화 및 아리랑본드 활성화에 기여하며 동시에 국내 비거주자 원화 공모사채 발행 관련 벤치마크 딜에 성공했다.

또 외국계 우량 발행사 발굴을 통해 국내 기관투자자들에게 새로운 투자처를 제시했다.

산은은 경쟁이 심한 국내 기업의 공모사채 주선 시장에서 벗어나 발생사의 범주를 해외기업으로 확대하면서 국내 금융기관의 새로운 영업방향을 제시할 예정이다.

김영모 산은 자본시장부문 부행장은 “산은은 다양한 금융기법 제공으로 국내 자본시장의 글로벌화에 노력했다”며 “아리랑본드는 이런 노력의 결실”이라고 말했다.