고려아연, 견고한 수익성 확인… 업종 '톱픽' 유지 [대신증권]

아주경제 류태웅 기자= 대신증권은 고려아연에 대해 견고한 수익성을 재확인했다며 투자의견 매수와 목표주가 60만원, 업종 톱픽을 유지했다. 

24일 이종형 대신증권 연구원은 "고려아연의 2분기 연결 영업이익은 1925억원으로 전분기 대비 11% 늘어났다"며 "이는 시장 컨센서스를 4% 상회하는 수치다"고 말했다.

이 연구원은 "이는 연 판매량이 8만2000톤으로 분기 사상최대를 기록하고, 단위당 고정비가 감소했기 때문이다"며 "3분기에도 1816억원의 영업이익이 전망되는 등 안정적인 실적을 지속할 것으로 보인다"고 진단했다.

이어 그는 "최근 귀금속가격이 5년래 최저치로 하락하면서 고려아연의 주가도 23일에는 장중 48만원까지 하락했다"며 "지금이 저가매수의 기회라고 판단한다"고 덧붙였다.