무휼(윤균상 분)은 같이 가자는 분이의 제안을 받아들이고 분이와 함께 함주로 향한다. 이방원(유아인 분) 역시 함주로 향하고 정도전(김명민 분)을 만나기 위해 계략을 세운다.
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한편 분이는 이성계에게 첩자로 오해받아 참수당할 위기에 처하고, 이때 정도전이 나타난다.
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