NPL시장, 금융당국 정리 압박에 더 커진다

부실채권 비율 높아져…국내은행 부실채권 매각 가능성↑

[그래픽=임이슬기자 90606a@]

아주경제 문지훈 기자 = 지난해 국내 은행의 부실채권(고정이하여신·NPL) 비율이 2010년 이후 최고치를 기록한 가운데 관련 시장이 확대되고 있다.

금융당국의 압박과 글로벌 금융규제 강화 등으로 NPL의 주요 공급처인 은행으로부터 신규 물량이 대거 출회될 가능성이 높아졌기 때문이다.

22일 금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 은행권 부실채권 비율은 1.80%을 기록, 2010년 1.90% 이후 가장 높은 수치를 기록했다.

부실채권 비율은 지난 2012년 1.33%까지 떨어지기도 했다. 하지만 2013년 1.79%로 급증한 이후 은행마다 자산건전성 관리 강화에 나서며 2013년 1.55%로 낮아졌으나 지난해 다시 높아졌다. 특히 KDB산업은행과 수출입은행 등 특수은행의 부실채권 비율은 기업 구조조정 등의 영향으로 지난해 말 2.87%를 기록, 전년 대비 1.04% 포인트 급증했다.

진웅섭 금감원장 역시 최근 "기업 구조조정으로 부실여신이 증가한 반면 부실채권을 정리하는 작업이 저조했다"며 은행권 부실채권 정리를 강조하기도 했다.

실제 국내 은행의 지난해 부실채권 정리 실적은 예년에 비해 낮은 수준을 기록했다. 지난해 정리실적은 22조3000억원으로 △2012년 24조6000억원 △2013년 24조4000억원 △2014년 25조1000억원보다 낮았다.

대손상각 또는 매각 규모도 줄어드는 추세다. 전체 정리규모 중 대손상각의 경우 2012년 8조8000억원이었으나 2013년 8조6000억원, 2014년 8조원으로 감소한 데 이어 지난해에는 7조5000억원으로 떨어졌다. 

매각 규모의 경우 지난해 5조3000억원으로 2014년 5조원 대비 소폭 상승했으나 2012년 6조7000억원보다는 낮은 수준이다.

이런 상황에서 금융권에서는 금융당국의 압박과 NPL 시장에 대한 은행권의 인식 변화 등으로 시장 규모가 보다 확대될 것으로 예상하고 있다. 특히 국내 은행들이 부실채권을 대손상각 처리하기보다는 매각할 가능성이 더 높아질 것이라는 전망이다.

박기홍 하나금융경영연구소 연구위원은 "그동안 은행들은 해당 기업이 회생할 가능성에 대비해 매각보다는 대손상각 처리하는 경향이 강했으나 최근 NPL 투자자들이 증가하면서 매입률도 늘어 매각 여지가 늘었다"고 말했다.

NPL 시장을 활용하는 은행권의 인식이 바뀐 점도 시장 확대 가능성의 원인 가운데 하나로 꼽힌다. 바젤Ⅲ 추가자본 규제 이행으로 은행이 부실채권을 보유하고 있기 부담스럽다는 점도 원인으로 작용한다.

박 연구위원은 "과거에는 이벤트가 있을 때에만 은행들이 NPL 시장에 물량을 공급했으나 최근에는 지속적으로 물량을 내보내고 있는 편이다"고 설명했다.

이어 "과거에는 저축은행 프로젝트파이낸싱(PF) 채권이 주를 이뤘지만 최근에는 카드를 비롯한 통신사 매출 채권 등도 많이 늘어 NPL 시장이 성장할 수 있는 여지가 생겼다"고 덧붙였다.