현대증권 우선협상자 발표 또 연기 왜?

현대증권 서울 여의도 사옥. [사진제공=현대증권]

아주경제 류태웅 기자= 현대증권 매각 우선협상자 발표가 또 다시 미뤄지면서 배경에 관심이 쏠리고 있다.  

30일 금융투자업계에 따르면 현대증권 매각주간사인 EY한영은 지난 29일 밤 현대상선 채권단 및 인수 후보자들에게 우선협상대상자 발표를 오는 4월 1일로 연기한다고 통보했다. 

애초 EY한영을 비롯한 매각 주체 측은 전날 한국금융지주와 KB금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF)인 액티스 등 인수 후보자 3곳의 응찰가를 현대엘리베이터 기준가격과 비교해 우선협상대상자를 발표할 예정이었다.

하지만 내부 논의가 남아 있다는 이유로 발표를 30일 오전으로 미룬 데 이어 재차 연기한 것이다. 

이를 두고 일각에선 액티스가 한국금융지주와 KB금융지주간 2파전을 깨는 변수로 작용한 게 요인이라는 주장이 나온다. 액티스가 예상 외로 최대 1조원까지 써냈다는 것이다.

이에 비해 KB금융지주와 한국금융지주는 각각 7000억원대, 8000억원대를 제시한 것으로 알려졌다.

이 때문에 매각 주체 측이 자금 조달 증빙 및 거래 종료 능력 등을 종합적으로 검토하는 데 시간이 걸리고 있다는 주장이다. 

세부 조항도 변수라는 시각이 있다. EY한영에 제출한 인수후보자들의 인수계획서를 보면 자금 조달 계획 및 향후 네고 가격 등을 명시하고 있는데, PEF인 액티스는 향후 가격 조정 여지를 많이 두고 있는 것으로 전해졌다.

반면 한국금융지주는 액티스보다 응찰가격이 낮지만 가격 조정 부분이 적어 매각 주체 측이 고민이라는 게 이번 딜 참여자들의 얘기다.

이에 대해 EY한영 측 관계자는 "세부적으로 공개할 수 있는 게 아직 없다"고 말했다.

현대그룹 고위 관계자는 "자세한 이유는 모르지만, 계약서를 검토하는 데 시간이 걸리고, 최종 딜 클로징이 안돼 발표가 지연되고 있는 것으로 안다"고 말했다.