금투협, 부산서 자산관리 실무과정 개설

아주경제 이규진 기자 = 금융투자협회 부산지회는 오는 6월 13일부터 부산·울산·경남지역 금융회사 종사자 등을 대상으로「Wealth Management(자산관리) 실무」 과정을 개설키로 하고 6월 3일까지 교육생을 모집한다고 17일 밝혔다.

이 과정은 수강생들은 다양한 금융투자상품에 대한 이해, 고객 재무설계 및 포트폴리오 구성 방법, 세무 및 마케팅, 대고객 영업커뮤니케이션 스킬 등에 대하여 체계적으로 학습하게 된다.

특히, 나날이 진화하는 PB/WM시장에서의 경쟁력 확보를 위해 올바른 PB의 역할 및 비젼을 제시하고, PB경영 우수사례 등의 학습을 통하여 효과적인 고객자산 관리를 위한 다양한 노하우를 습득하는데 초점을 맞췄다.