KDB산업은행, 15억 달러 규모 글로벌본드 발행 성공

아주경제 노경조 기자 = KDB산업은행은 22일 새벽(한국시간 기준) 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 밝혔다.

이번 글로벌본드는 멀티플 트란쉐(Multiple-Tranche) 구조로 발행됐다. 각각 3년 만기 변동금리 5억 달러, 5년 만기 고정금리 5억 달러, 5년 만기 변동금리 5억 달러로 구성됐다.

연초 불안한 장세 속에 일시적으로 형성된 시장안정 모멘텀을 활용, 일부 물량을 기존 유통금리 수준보다 3~4bp 낮게 발행했다고 산업은행은 설명했다.

앞서 산업은행은 지난해 9월 한국계 역대 최저 금리로 10년물 글로벌본드 발행에 설공한 바 있다.

이번에는 발행금액 대비 2.7배수에 달하는 40억 달러 주문이 몰리면 흥행에 성공했다. 향후 한국계 발행물에 유리한 금리 인하 모멘텀을 제공할 것으로 기대된다.

또 중앙은행 및 우량 투자자 비중이 45%를 차지했다. 투자자 지역별 분포는 아시아 53%, 유럽 25%, 미국 22% 순이었다.