[아주 종목분석] 한화손해보험 경쟁사 대비 싼 가격이 매력

한국투자증권은 한화손해보험이 경쟁사에 비해 싼 가격을 유지중이라며 투자의견 매수, 목표주가 1만2000원을 유지했다.

윤태호 한국투자증권 연구원은 "한화손해보험의 2분기 순이익은 507억원으로 전년대비 59.1% , 전분기 대비 35.6% 증가했다"며 "우리의 추정치를 소폭 상회했다"고 말했다.

그는 한화손보의 2017년 순이익이 1618억원으로 전년 대비 44.1% 증가할 것으로 전망했다.

윤 연구원은 "자본적정성이 열위이나 하반기 회사의 대응이 예상된다는 점에서 실적 방향성과 기업가치에 주목해야 한다"고 조언했다.

또 이 종목은 다른 경쟁사에 비해 저평가 돼 있다.

윤태호 연구원은 "한화손보의 자기자본이익률(ROE)는 15.8%, PBR 0.88배"라며 "ROE가 유사한 경쟁사 대비는 20~30% 할인 거래 중"이라고 분석했다.