​[아주종목분석] "삼성SDI 안정적인 외형 성장에 기대"

IBK투자증권이 삼성SDI에 대해 안정적인 외형 성장이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 29만원을 유지했다.

31일 IBK투자증권에 따르면 삼성SDI의 올해 2분기 매출액은 전분기 대비 17.8% 늘어난 2조2480억원이다. 같은 기간 영업이익은 2배 이상 증가한 1528억원으로 집계됐다.

전 사업부 매출액이 지난 1분기와 비교해 증가했다는 분석이다.

김운호 IBK투자증권 연구원은 "중대형 전지의 영업이익 개선이 실적 상승의 주요 원인"이라며 "소형전지 영업이익률은 10%대를 유지했다"고 전했다.

올해 3분기 예상 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 11.6%, 14.2% 증가한 2조5070억원, 1746억원으로 추정된다.

김운호 연구원은 "소형전지 수익성이 안정적 수준에서 유지될 것"이라며 "최근 에너지저장장치(ESS)와 시장의 가파른 성장으로 중대형 전지 수업 수익성 개선도 지속될 것"이라고 설명했다.