롯데관광개발, 미래에셋대우와 함께 2조4천억 규모 유상증자 실시

제주 드림타워 복합리조트 사업 내년 완공 예상

롯데관광개발은 3일 공시를 통해 제주 드림타워 복합리조트 완공을 위한 약 2400억 규모의 주주배정 유상증자에 성공했다고 밝혔다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주를 일반공모하는 방식으로 진행되며, 미래에셋대우가 단독 대표주관사로 잔액 인수한다.

이로 인해 롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 완공에 필요한 주요 개발자금을 사실상 확보하게 됐다.

롯데관광개발은 이번 증자로 조달하는 2400억원을 제주 드림타워 복합리조트의 완공 1년 전 지급하기로 한 1차 중도금 1000억원과 준공 6개월전의 2차 중도금 500억원, 또 인테리어 공사비 및 운영자금에 쓸 예정이다.

중국 녹지(뤼디)그룹과 롯데관광개발이 지난 2014년 체결한 공동개발 계약에는 롯데관광개발이 소유할 제주 드림타워 복합리조트의 59%에 대해 완공 1년 전과 6개월 전에 각각 1000억원과 500억원을 중도금으로 지급토록 돼있다.

이번에 조달해 지급하는 중도금 외에 완공시점에 지급하기로 한 잔금은 건물과 토지를 담보로 조달해 지급할 예정이다.

이번 유상증자 신주배정기준일은 오는 9월 3일, 주주청약일은 10월 11~12일 이며, 신주발행가액은 이달 29일 1차로 정해진 후 10월 5일 2차 발행가액이 확정될 예정이다.

최종 발행가액은 1차와 2차 중 낮은 발행가가 적용된다. 예정된 주식대금 납입일은 10월 19일이다.

제주도 핵심 관광명소로 개발되는 제주 드림타워 복합리조트는 38층, 169m 높이로 제주에서 가장 높은 '롯데시티호텔(89m)' 보다 2배가량 높다. 연면적은 서울 여의도 63빌딩의 1.8배인 30만3737㎡에 달하며 제주 최대 규모다.

롯데관광개발은 중국 최대 부동산개발사인 녹지그룹과 59대 41 비율로 제주 드림타워 복합리조트를 공동개발하고 있다.

전체 연면적 59%를 차지하는 호텔 750실, 11개 레스토랑과 바, 쇼핑몰, 전망대, 호텔부대시설, 위락시설 등은 롯데관광개발이 직접 소유하고 운영할 예정이다. 나머지 41%를 차지하는 호텔레지던스 850실은 녹지그룹이 개발해 현재 분양 중이다.

제주 드림타워 복합리조트의 시공은 중국 3대 공기업 중 하나인 중국건축(CSCEC)이 맡아 진행하고 있다. 또 세계적 프리미엄 호텔브랜드인 하얏트그룹이 객실 1600개, 레스토랑과 바 등 부대시설 등을 운영키로 했다.

김기병 롯데관광개발 회장은 "유상증자로 모든 중도금을 확보하게 된 만큼, 이제 제주 드림타워 복합리조트는 완공만 남았다"며 "현재 20층까지 건물 골조가 올라간 상태로 내년 10월에는 완공된 모습을 볼 수 있을 것"이라고 말했다.