​[아주종목분석] "삼성SDI, 전기차산업 성장 수혜주"

[사진=아주경제 DB]

한화투자증권은 삼성SDI의 목표주가 30만원과 투자의견 매수를 유지했다. 전기차 산업 성장에 있어 가장 직접적인 수혜가 기대되는 기업이라는 이유에서다. 목표주가는 삼성SDI의 전일 종가 보다 45.6% 가량 높다.

이순학 연구원은 전세계 IT 수요 감소에 대한 우려가 높아지고 있지만 이 회사의 실적 성장세에는 전혀 문제가 보이지 않는다고 평가했다.

삼성SDI의 내년 예상 매출액은 11조6000억원, 영업이익은 1조2000억원이다.

이 연구원은 "소형전지와 전자재료 사업에서는 이익 성장이 계속되고 중대형 전지는 적자폭을 줄여나갈 것"이고 내다봤다.

이어 "특히 EV용 배터리는 캐파 투자가 지속되면서 고정비가 늘어나는 부담은 있으나, 규모의 경제 효과로 내년 하반기엔 일시적으로 흑자전환을 할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

그는 "중장기적으로 2차전지 수요는 급격히 높아질 것"이라며 "앞으로 SDI의 수익성 개선 속도에 따라 기업가치는 다시 평가받게 될 것"이라고 말했다.