​“현대미포조선, 금융사업 정리에 영업외이익 감소 전망” [NH투자증권]

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NH투자증권은 14일 현대미포조선에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 6만6500원으로 10% 가량 낮췄다.

회사는 금융사업 정리로 인해 사업규모 와 자본총계가 줄 것으로 보인다. 최진명 연구원은 “하이투자증권 매각 및 4분기 충당금 설정으로 인해 사업규모 및 자본총계 축소가 나타날 수 있다”고 말했다.

올해 1분기 회사의 예상 매출액은 6420억원으로 전년 동기 대비 17.8% 늘 것으로 전망된다.계열사 매각 완료 및 사업 구조조정 마무리 단계가 도달했고, 최근 2년 연속 수주 실적이 개선됨에 따라 가동률이 늘 것으로 예상된다.

영업이익은 지난해 동기(80억원) 대비 220억원으로 늘 것으로 전망된다. 최 연구원은 지난해 4분기 원가 인상에 따른 충당금 설정이 있어 일회성 요인이 제거된 실적이 기대된다“고 말했다.

수주 실적도 높아질 것으로 기대된다. 최 연구원은 “글로벌 화학설비 투자 붐에 따른 화학운반선 운송수요 개선 및 이에 따른 수주 모멘텀이 지속될 것으로 기대된다”고 설명했다.