하나생명, IFRS17·4대보험 도입 앞두고 리스크 늘렸다

하나생명보험이 경쟁사들과 정반대의 길을 걷고 있다. 새로운 국제회계기준(IFRS17)과 특수고용직 4대 보험 도입이라는 대규모 위기를 앞두고 경쟁사와 달리 오히려 리스크를 늘리는 모습이다.

5일 보험업계에 따르면 하나생명은 2017년 23명에 불과했던 전속 설계사 수를 올해 2월까지 39명으로 17명(69.57%) 늘렸다.

이 기간 24개 생보사의 전속 설계사 총원이 10만6989명에서 9만3973명을 1만3016명(12.17%) 줄었다는 것을 감안하면 이례적인 인력 확충이다. 또 해당 기간 전속 설계사를 늘린 생보사는 하나생명이 유일한 것으로 집계됐다. 나미저 23개 생보사가 모두 전속 설계사를 줄이는 동안 하나생명만 반대 방향으로 움직인 셈이다.
 

[사진=생명보험협회]

하나생명 외 다른 생보사가 전속 설계사를 줄이는 것은 지난해 불거진 특수형태근로종사자(특수고용직) 4대 보험 가입 의무화의 영향이다. 문재인 정부의 방침대로 앞으로 특수고용직에 4대 보험 가입이 의무화되면 전속 설계사 조직을 운영하는 보험사에 대규모 부담이 발생한다.

이지만 연세대 교수는 지난해 보험사 및 보험대리점 소속 설계사 22만4492명의 소득을 분석한 결과 4대 보험이 의무 도입되면 보험사의 부담이 연 1조2908억원에 이를 것으로 예측했다.

이 결과를 기준으로 보면 전속 설계사가 23명인 경우 8000만원, 39명인 경우 1억3500만원의 부담이 늘어나는 것으로 추산할 수 있다. 다른 생보사는 전속 설계사를 줄여 부담을 줄인 반면 하나생명은 전속 설계사를 17명 늘려 부담을 5500만원 가량 늘렸다.

물론 지난해 하나생명의 당기순이익 204억원에 비하면 전속 설계사 조직 확대로 늘어나는 비용 부담을 과중하게 볼 수는 없다. 또 하나생명은 수입보험료가 유사한 다른 생보사 대비 전속 설계사가 적은 편이라 지금 같은 상황에서도 늘려야 한다고 판단할 수 있다.

아울러 전속 설계사는 늘었으나 영업성과가 좋지 못했다. 지난해 하나생명의 전속 설계사 조직이 기록한 초회보험료는 1억7700만원으로 전체 초회보험료(163억8600만원)에서 차지하는 비중은 1.08%에 불과했다. 이는 2017년 1.17%보다 오히려 줄어든 수준이다. 방카슈랑스 등 다른 채널이 실적을 20% 가까이 개선됐으나 전속 설계사의 실적은 그만큼 늘어나지 못했다.
 

[사진=생명보험협회]

전속 설계사 확충보다 눈에 띄는 점은 하나생명의 저축성 보험 판매 실적이다. 금융감독원에 따르면 하나생명의 저축성 보험 판매비중은 82.52%로 2017년 74.76% 대비 7.76%포인트 늘었다.

같은 기간 24개 생보사의 저축성 보험 판매 비중은 48.94%에서 44.79%로 4.15%포인트 줄어든 것과 상당한 차이가 있다. 대부분 생보사가 저축성 보험을 줄이는 와중에 하나생명은 판매 규모를 늘린 것이다.

과거 저축성 보험은 일시적으로 환입되는 보험료 규모가 커 단기간에 수입보험료를 대폭 늘릴수 있는 효자상품으로 꼽혀왔다. 그러나 2022년 도입이 예고된 새로운 국제회계기준(IFRS17) 하에서는 책임준비금을 대규모로 적립해야 하는 부담이 발생한다.

때문에 대부분 생보사는 IFRS17이 도입되더라도 책임준비금 부담이 적은 보장성보험을 중심으로 체질개선을 진행하고 있다. 그러나 최근 하나생명은 저축성 보험 판매를 늘려 책임준비금 부담을 키우고 있다.

보험사 관계자는 "2~3년 이후에 돌아올 리스크보다 단기 실적에 신경을 쓰는 것 같다"고 말했다.
 

[사진=하나금융그룹 제공]