"삼성SDS, 현재 주가 사야 할 가격대" [한화투자증권]

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한화투자증권은 삼성에스디에스(SDS)에 대해 투자의견 매수와 목표주가 30만원을 유지했다. 비수기인 1분기를 저점으로 앞으로 매 분기 안정적인 실적 성장이 계속될 것이라고 봐서다. 현재 목표주가도 삼성SDS의 전일 종가(21만원)보다 43% 가까이 높다.

삼성SDS의 올해 2분기 예상 매출액은 2조7100억원, 영업이익은 2429억원이다.

김소혜 연구원은 "1분기 일부 지연됐던 전략사업 프로젝트가 정상화되면서 정보기술(IT)서비스 매출액이 전분기보다 11% 늘고, 전체 회사 영업이익률이 전분기보다 1%포인트 개선된 9%를 기록할 것"이라고 내다봤다.

김 연구원은 "올해도 4대 전략사업으로 포함되는 인텔리전트팩토리, 클라우드, 인공지능(AI)어낼러틱스, 솔루션 부문의 합산 매출액은 전년보다 30% 성장할 것으로 보인다"며 "삼성SDS는 고도화된 IT 서비스 수요에 대응해 실질적인 성과를 내는 국내 유일한 기업"이라고 설명했다.

이어 "클라우드 부문도 관계사들의 클라우드 전환과 보안 서비스 확대, 대외 프로젝트를 통해 전년 대비 20% 이상 성장을 이어나갈 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

그는 "고점 대비 약 12% 하락한 현재 주가 수준은 사야 할 가격대인 것으로 판단된다"며 "특히 약 3조7000억원의 보유 현금으로 신규 사업 또는 고객 확보가 가시화되면 기업가치가 더 오를 수 있을 것"이라고 말했다.