빨간불 켜진 디스플레이 산업···중국 '나홀로' 성장

1분기 전 세계 대형 패널 매출 8.1↓

'역성장' 한국과 격차 5.8%P로 좁혀

올들어 전세계 디스플레이 패널 시장이 침체의 늪에 빠졌지만, 중국 업체들은 가파른 성장세를 이어가며 글로벌 점유율(출하량 기준) 1위에 올라섰다.

중국 업체들은 선두 자리를 굳힌 것은 물론 공격적 투자로 기술 격차를 줄인 데 힘입어 매출 기준으로도 한국의 '아성'을 위협했다. 반면 대만과 한국, 일본 등 주요 디스플레이 업체들은 일제히 점유율이 떨어졌다. 

11일 글로벌 시장조사업체인 IHS마킷에 따르면 올 1분기 전세계 대형 디스플레이 패널 시장의 매출은 총 144억9200만달러(약 17조2000억원)로, 지난해 같은 기간(157억7400만달러)보다 8.1%나 줄었다.

출하량도 1억8288만개에 그치면서 1년 전(1억8309만개)보다 소폭 감소한 것으로 집계됐다.

TV 패널을 중심으로 한 공급 과잉과 이에 따른 가격 하락으로 글로벌 시장이 침체된 가운데서도 중국 업체들의 선전은 계속됐다.

올 1분기 중국 업체들의 패널 공급량은 6799만개로, 지난해 같은 기간(6044만개)보다 12.5%나 증가했다. 이로써 같은 기간 시장 점유율을 33.0%에서 37.2%로 높이며 선두로 올라섰다.

대만(33.4%→32.1%)과 한국(27.9%→26.1%), 일본(5.7%→4.6%) 등은 일제히 점유율이 떨어졌다.

매출 기준으로도 중국 업체는 1년 전보다 17.7%나 늘어난 45억8400만달러를 기록하며 주요 생산국 가운데 유일하게 증가세를 보였다. 시장 점유율은 31.6%로, 처음 30% 선을 넘어섰다.

한국(54억1500만달러·37.4%)에는 못 미쳤지만 대만(37억700만달러·25.6%)을 제치며 2위로 올라섰다.

업체별로는 중국 BOE가 출하량 4442만개(점유율 24.3%)로, LG디스플레이(3427만개·18.7%)를 크게 앞서며 1위를 차지했다. 지난 2017년 3분기에 처음 선두에 올라선 뒤 올들어 LG디스플레이와의 격차를 더 벌렸다.

대만 이노룩스와 AUO가 각각 점유율 15.6%와 15.1%로 그 뒤를 이었고, 삼성디스플레이는 7.3%에 그쳤다.

매출 기준으로는 LG디스플레이가 38억7930만달러(26.8%)로 1위 자리를 지켰으며 △BOE 27억9780만달러(19.3%) △AUO 18억5530만달러(12.8%) △이노룩스 17억7060만달러(12.2%) △삼성디스플레이 15억3580만달러(10.6%) 등이었다.

LG디스플레이와 BOE의 점유율 격차는 지난 2017년 1분기에는 16.6%포인트에 달했으나 지난해 1분기 14.1%포인트에서 올 1분기에는 7.5%포인트로 좁혀졌다.

IHS마킷은 보고서에서 "최근 BOE, CSOT 등 중국의 주요 디스플레이 업체들이 10.5세대 액정표시장치(LCD) 생산라인 가동을 본격화하고 있어 앞으로 글로벌 점유율이 계속 높아질 것"이라고 전망했다.

LG디스플레이는 매출에서 LCD 사업이 차지하는 비중이 약 90%에 달한다. 매출의 상당 부분이 LCD 사업인 만큼 중국의 LCD 공세로 인한 수익성 악화가 불가피하다. 이에 LG디스플레이는 유기발광다이오드(OLED)를 앞세워 활로를 모색한다는 방침이다. 삼성디스플레이 역시 LCD패널 라인을 QD-OLED로 전환하는 계획을 염두에 두고 있다.

업계 관계자는 "전세계 TV·디스플레이 시장에서 삼성과 LG가 '글로벌 양강' 체제를 구축하고 있지만 중국 업체들이 무서운 기세로 추격하고 있다"면서 "최근에는 공격적인 투자로 기술 격차까지 줄이고 있어 조만간 추월을 허용하는 게 아니냐는 우려가 커지고 있다"고 말했다.
 

지난 3월 중국 상하이에서 열린 '2019 OLED 파트너스 데이'에서 LG디스플레이 관계자 및 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. [사진=LG디스플레이 제공]