"삼성SDI, 이제는 실적으로 보여줄 때"[대신증권]

[사진=아주경제DB]

대신증권은 26일 삼성SDI에 대해 투자의견 매수, 목표주가 31만원을 유지했다.

삼성SDI의 2분기 영업이익은 전년 동기보다 14% 줄어들 전망이다. 에너지저장장치(ESS) 매출 부진에도 전자재료와 원형전지(소형전지)의 가동률 상승으로 방어적인 2분기가 예상된다.

대신증권은 3‧4분기에 삼성SDI의 이익 증가가 있을 것으로 내다보았다. 영업이익은 3분기에 2230억원, 4분기 2994억원으로 증가할 전망이다.

박강호 대신증권 연구원은 "하반기 전자재료 가동률 상승 진입 가능성이 크다"며 "북미 시장에서 신모델을 만들고 있는 유기발광다이오드(OLED) 소재 공급 물량 확대 여부가 관건"이라고 했다.

그는 "반도체 출하량은 가격 하락 및 재고 소진으로 증가할 것으로 보여 반도체 소재도 가동률이 올라갈 것"이라며 "TV 시장 성수기를 맞아 편광필름 공급 물량 확대 속에 대형 비중이 커지는 것은 반가운 소식"이라고 덧붙였다.