SKIET, 5월 상장...기업가치 최대 7.5조, 전체 주식 30% 공모 계획

SK이노베이션의 소재사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 5월 코스피(유가증권시장) 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 돌입했다.

SKIET는 31일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 밝혔다. SKIET는 이날 임시이사회도 열어 신주 855만6000주를 발행하기로 했다.

모회사 SK이노베이션은 회사가 보유한 SKIET 지분 90% 중 22.7%에 해당하는 1283만4000주를 처분하기로 결정했다.

이로써 SKIET 공모주식수는 총 2139만주가 된다. 이는 전체 발행주식(공모 이후)의 30%에 해당한다. SKIET 1주당 희망 공모가 범위는 7만8000원~10만5000원이다. 이 기준으로 기업가치는 약 5조6000억원에서 7조5000억원에 달한다.

SK이노베이션과 SKIET는 이번 공모가 성공적으로 마무리되면 최대 약 2조3000억원의 투자재원을 확보할 수 있다. 공모를 통해 모집된 자금을 배터리, 분리막 등 SK이노베이션 계열이 신성장 산업으로 육성중인 사업을 한 단계 발돋움시킬 투자재원으로 활용할 예정이다.

투자기관을 대상으로 진행하는 수요예측은 4월 22일부터 23일까지 이틀간 진행한다. 이를 통해 확정한 최종 공모가를 기준으로 같은 달 28일과 29일 일반 투자자를 대상으로 청약을 받는다. 이후 5월 중순께 거래소에서 매매가 개시될 예정이다.

SKIET 공모는 미래에셋증권과 JP모건이 대표 주관을, 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 공동 주관을 맡고 있다. 공모 비율은 기관투자자 55%, 일반투자자 25%, 우리사주조합 20% 등이다.

SKIET는 폭발적으로 증가하는 분리막 수요에 발맞춰 최근 1조1300억원을 투자해 폴란드에서 3공장과 4공장을 추가로 짓기로 했다. 국내와 중국 창저우, 폴란드 실롱스크의 공장이 모두 가동되는 2024년에는 SKIET의 연간 분리막 생산 규모가 총 27억3000만㎡에 달할 전망이다.

SKIET의 지난해 연결재무제표 기준 매출은 4693억원으로 전년(분할 시점기준으로 2019년 2분기부터 4분기까지 반영)대비 78.4% 증가했다. 영업이익과 당기순이익은 1252억원, 882억원으로 각각 55.4%, 38.4% 늘어났다.

시장조사기관 SNE리서치에 따르면 SKIET는 지난해 ‘티어1(Tier1)’ 습식 분리막 시장에서 점유율 26.5%로 세계 1위를 차지했다. SNE리서치는 티어1 분리막 기업들이 전체 분리막 시장에서 차지하는 점유율이 2018년 43%에서 2025년 63%로 늘어날 것으로 전망하고 있다.

노재석 SKIET 대표는 “기업공개를 통해 글로벌 선두 지위를 확고히 다지는 초석을 마련하는 한편, 전기차 관련 산업이 성장하는데 기여하는 회사가 될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

 

SKIET 폴란드 분리막 1공장.[사진=SK이노베이션 제공]