카카오뱅크, 8월 5일 상장··· 몸값 '18.5조'

[사진=카카오뱅크]

기업공개(IPO)를 추진중인 카카오뱅크가 최대 18조원 이상의 몸값을 책정했다. 3만3000원~3만9000원의 공모가 희망범위를 제시하며 이대로 상장이 이뤄진다면 KB금융지주와 신한금융지주에 이어 금융 기업 중 시총 3위 자리에 오를 것으로 관측된다.

28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 카카오뱅크는 오는 8월 5일 상장을 목표로 일반공모 유상증자를 추진한다. 공모가 희망 범위는 3만3000에서 3만9000원으로 6545만주를 발행한다. 공모 규모는 2조1600억원에서 2조5500억원이다.

기존 발행주식과 더해 상장 이후 주식 수는 4억7510만237주가 된다. 공모가에 따른 기업가치는 15조6783억원에서 최대 18조5289억원이다. 현재 주요 금융지주 중에서 KB금융(23조7000억원), 신한금융(21조6000억원)에 이은 3위 수준이다.

금융투자업계에서는 카카오뱅크의 기업가치를 17조~18조원 수준으로 예측해왔다. 지난해 10월 유상증자 과정에서 주당 2만3500원에 신주를 발행하며 약 9조5800억원의 가치를 지닌 것으로 평가받았지만, 이후 흑자전환 등을 이루며 가치가 2배 이상 증가한 것으로 분석됐다.

소매금융 위주의 사업구조로도 흑자 전환을 이룬 만큼 향후 주택담보대출, 기업금융 등에 진출할 경우 수익성 확대가 이뤄질 수 있다는 전망이다.

카카오뱅크는 다음달 26~27일 청약을 거쳐 8월 5일 상장할 예정이다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스증권 서울지점이다.