​롯데건설, 메리츠증권과 1.5조원 펀드 조성…안정적 재무구조 개선

4500억원 규모 회사채 완판 등 PF 만기 대비

[이미지=롯데건설CI]

롯데건설이 6일 메리츠증권 주간으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채권을 매각해 1조5000억원의 자금을 확보했다고 밝혔다.
 
이번에 메리츠증권 주간으로 롯데건설이 매각한 채권은 롯데건설이 보증하는 프로젝트 파이낸싱(PF) 사업에서 ABCP(자산유동화 기업어음) 등의 채권을 대상으로 이뤄졌다.
 
메리츠증권 등은 롯데건설의 브랜드 가치와 사업성이 뛰어난 우량 프로젝트 등에 주목해 이번 채권 매입을 결정했다.
 
메리츠증권은 롯데건설과 컨소시엄을 통해 현재 마곡마이스 단지, 검단101역세권 개발사업 등을 대규모 복합개발사업을 진행하고 있다.
 

롯데건설은 이번 매각뿐 아니라 어려운 회사채 상황 속에서도 지난달 30일 전환사채 2000억 원, 지난 2일 공모사채 2500억원 등 총 4500억원의 회사채를 완판했다.
 
롯데건설의 회사채 완판 이후 업계에서는 우량채를 중심으로 회사채 시장이 살아날 것으로 예상하고 있다.
 
또한 롯데건설은 지난해 10월부터 일시적으로 경색된 자금 시장에 선제적으로 대비하기 위해 계열사로부터 자금을 대여했으며, 자금 안정화를 이뤄 지난해 12월부터 조기 상환을 진행했다.
 
같은 해 12월에는 롯데홈쇼핑과 롯데정밀화학에서 대여한 4000억원을 조기 상환했고, 6일에는 롯데케미칼로 부터 대여한 5000억원도 조기 상환한다.
 
롯데건설 관계자는 “최근 3개월간 만기 도래한 총 1조7000억원 규모의 PF 차환에도 성공했다”면서 “향후 만기가 돌아오는 PF 물량도 크게 걱정할 필요 없이 대비할 수 있는 수준”이라고 말했다.