현대제철, 올해 실적 전분기 대비 증가 예상 [현대차증권]

[사진=아주경제DB]

현대차증권은 1일 현대제철에 대해 올해 전분기 대비 이익이 증가할 것이라 내다봤다. 투자의견은 매수, 목표주가는 4만3000원을 유지했다.

박현욱 연구원은 "현대제철의 4분기 별도 영업손실은 2934억원, 연결 기준 영업손실은 2759억원 기록해 컨센서스를 하회했다"고 분석했다.

박 연구원은 지난해 4분기 부진은 파업 등 일회성 요인이라며 주가 영향은 제한적으로 판단했다. 박 연구원은 "실적이 저조한 배경은 철강 업황 부진도 이유이나 당진제철소의 부분 파업 등 일회성 요인이 크다"고 설명했다. 이어 "생산 및 판매 차질과 이로 인한 고정비 상승, 포항공장 복구비 포함하여 일회성 비용은 약 3900억원으로 추정한다"고 덧붙였다.

그는 "올해 1분기 별도 영업이익은 1467억원, 연결 영업이익은 1642억원으로 전분기 대비 흑자전환을 예상한다"며 "판매량은 전분기대비 65만톤 증가할 것으로 예상되고 일회성 요인들도 해소될 것이기 때문"이라고 부연했다.