한화생명금융서비스, 한국투자PE로부터 1000억원 투자유치

"내년까지 1조원 가치 초우량 GA 성장…향후 IPO 추진 목표"

5일 여의도 63빌딩에서 열린 '한화생명금융서비스 투자유치계약 체결식'에 한화생명 여승주 대표이사 부회장(사진 좌측 끝), 한화생명금융서비스 이경근 대표이사(사진 좌측 두번째)와 한국투자금융지주 이강행 부회장(사진 우측 끝), 한투PE 김민규 대표이사(사진 우측 두번째)가 참석해 기념촬영을 하고있다.[사진=한화생명]

한화생명의 판매자회사(GA)인 ‘한화생명금융서비스’가 한국투자프라이빗에쿼티(이하 한투PE)로부터 1000억원의 투자를 유치했다고 5일 밝혔다. ‘자회사형 GA’가 투자시장에서 가치를 인정받아 대규모 외부투자를 받은 것은 이번이 처음이다.

양사는 한화생명금융서비스의 현재 지분가치를 8000억원으로 책정했다. 2021년 4월 출범 당시 총자본 6500억원으로 시작했던 한화생명금융서비스가 2년 5개월 만에 지분가치 8000억원을 인정받고 1000억원을 유치, 기업가치 9000억원의 회사가 됐다.

이번 계약으로 한투PE는 전환우선주(CPS) 형태로 한화생명금융서비스의 지분 11.1%를 보유하게 된다. 또한 양사간 단순 재무적 투자 관계를 넘어서, 한화생명과 한국투자금융지주간 전략적 협업 관계로 발전시킨다는 계획이다.

한화생명금융서비스는 이번 투자유치를 바탕으로 내년까지 1조원 가치의 초우량 GA로의 성장하겠다는 포부를 밝혔다. 또한 한국투자금융지주와의 전략적 협업으로 ‘토탈 종합금융서비스’ 금융사로 탈바꿈해 향후 기업공개(IPO)까지 추진하겠다는 전략이다.

이경근 한화생명금융서비스 대표이사는 “1000억원의 투자금은 한화생명금융서비스가 제판분리 후 지속적으로 추진해온 판매에만 집중할 수 있는 디지털 영업 인프라 조성과 조직확장을 통한 미래 성장성 강화 전략을 더욱 가속화할 것"이라며 "아울러 시장의 여건에 따라 추가적인 M&A 후보를 다각도로 물색할 예정이다. 향후 성공적인 IPO를 목표로 더 높은 기업가치를 달성할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.