고금리에 직격 맞은 韓기업들···부실징후기업 1년 새 25% 급증

기촉법 따라 부실징후기업 선별···2021년부터 오름세

고금리 부담에 대기업도 '흔들'···2개→9개 4.5배 뛰어

[사진=연합뉴스]

부실 징후 기업이 1년 전보다 약 25% 늘었다. 지난해에 이어 고금리 충격에 연체 발생 기업이 증가하면서다. 높아진 금융 비용 부담에 부실 징후 대기업도 1년 새 4.5배 증가했다. 금융당국은 신용공여 규모가 작아 은행 건전성에 미칠 영향은 크지 않다고 평가하면서도 신속히 부실 정리를 유도하고 금융 지원에 나서기로 했다.

18일 금융감독원이 발표한 '2023년 정기 신용위험평가 결과·향후 계획'에 따르면 채권은행은 올해 정기 신용위험평가를 실시해 231곳을 부실징후기업으로 선정했다. 이는 지난해보다 46곳(24.9%) 늘어난 규모다. 부실징후기업은 지난 2019년 210곳에서 2020년 157곳으로 줄었지만 코로나19 팬데믹(전염병 대유행) 이후 △2021년 160곳 △2022년 185곳 등 매해 늘고 있다.

이에 따라 전체 신용위험평가 대상 중 부실징후기업 비율도 지난 2019년 6.4%에서 2020년 4.5%로 내려갔으나 △2021년 4.7% △2022년 5.2% △2023년 6.5% 등으로 상승 중이다.

정기 신용위험평가는 '기업구조조정촉진법'에 따라 부실징후기업을 선별하기 위해 실시하는 제도다. 금융당국은 평가 등급에 따라 필요한 사후조치를 수행해야 하고, C·D등급을 부실징후기업으로 평가하고 있다.

금감원은 코로나 기간 중 부실징후기업이 감소하다가 지난해부터 증가 추세로 전환했다고 진단했다. 금감원은 "대내외 경기부진과 원가상승 등으로 기업의 수익성 악화가 지속되고, 올해 금리상승 영향이 본격화되면서 높아진 금융비용 부담으로 연체 발생 기업 등이 증가했다"고 설명했다.

규모별로 보면 대기업(금융권 신용공여 500억원 이상)이 9곳, 중소기업이 222곳으로 전년 대비 각각 7곳, 39곳씩 증가했다. 등급별로는 C등급이 118곳, D등급이 113곳으로 각각 34곳, 12곳씩 늘었다.

업종별로는 부실징후기업 세부평가 대상이 많은 부동산(22곳)과 도매·상품중개(19곳), 기계·장비, 고무·플라스틱, 금속가공업(18곳) 등이 주를 이뤘다. 전년 대비로는 △고무·플라스틱 11곳 △자동차 8곳 △부동산업 7곳 △도매·상품중개업 6곳 등에서 크게 늘었다.

다만 금감원은 부실징후기업 확대에도 국내 은행 건전성에는 문제가 없다고 진단했다. 지난 3분기 말 기준으로 부실징후기업에 대한 금융권 신용공여 규모는 2조7000억원이며, 이 중 은행권 신용공여가 73.4%를 차지했다. 부실징후기업 선정에 따른 은행권 충당금 추가 적립 추정액은 약 3500억원으로, 이에 따른 국제결제은행(BIS) 비율 변화폭 또한 미미한 수준이라고 설명했다. 예컨대 지난 6월 말 국내은행의 BIS 총자본비율은 16.68%로, 대손충당금 추가 적립 시 0.02%포인트 하락한다.

금감원은 자구계획 전제하에 경영정상화 가능성이 높은 기업에 대해서는 워크아웃을 유도해 채권단 중심의 경영정상화를 지원하기로 했다. 또 영업에는 문제가 없지만 금융비용 상승으로 일시적인 유동성 문제를 겪는 기업에 대해서는 신속히 금융지원하고, 프리워크아웃(사전채무조정) 등을 통한 위기극복에 나선다. 이외에도 경영위기 중소기업이 유관기관(산업부·중기부) 지원을 폭넓게 받도록 은행권이 거래기업에 지원제도를 안내·추천하고 공동 금융지원에 나설 계획이다.