정부, SSA 투자자 유치 위한 달러화 외평채 발행 공식화

발행 처음부터 목표금리 제시해 투자 유치 노력

자본 조달 루트 다변화·채권 가격 상승 기대

세종시 정부세종청사 중앙동 기획재정부 [사진=유대길 기자 [e-mail]]

정부가 각국 정부 및 중앙은행, 국제기구 등 우량한 SSA(Sovereign·Supranational·Agency) 투자자를 유치하기 위해 외화표시 외국환평형기금채권 발행을 공식화했다. 

16일 기획재정부에 따르면 정부는 지난 14일 외화표시 외평채 발행을 위해 대행기관으로 KDB 산업은행과 뱅크오브아메리카(BofA), 시티(Citi), 크레딧 에그리꼴(Credit Agricole), HSBC 등 투자은행 5개 사를 선정했다. 정부는 이 기관을 대표로 2~3주 이내에 채권을 발행할 방침이다.

이번 발행은 지난 2021년 이후 3년 만의 미 달러화 채권 발행이다. 기재부는 그간 중단되었던 채권 발행을 다시 이어가 '정기적인 채권 발행자(Regular Issuer)'의 지위를 확립하는 데 그 의미가 있다고 본다. 

아울러 기재부는 외평채에 대한 수요가 지속 창출되면서 언제든 활용 가능한 정부의 외화 조달 창구가 확보될 것으로 전망한다. 최근 외화 채권을 활발히 발행하고 있는 국내기업·금융기관이 보다 낮은 금리로 외화를 조달할 수 있도록 준거 금리를 제공하는 외평채 본연의 기능을 다하는 계기가 될 수 있다는 의미다.

특히 기재부는 이번 외평채 발행에 선진화된 발행방식을 도입한다. 발행 처음부터 목표금리를 제시해 안정적 투자를 중시하는 SSA 투자자를 적극 유치하겠다는 것이다. 

SSA 투자 중심 발행을 통해 자본 조달 루트 다변화가 기대된다. 기존 아시아·자산운용사에 편중되어 있던 투자자 저변을 유럽·영미권·SSA 우량 투자자까지 확대한다는 의미다. 중장기적으로는 금번 외평채 투자를 계기로 글로벌 우량투자자들의 관심이 국내기관 채권 전반으로 확산될 것으로 예상한다. 

채권 가격 상승도 기대한다. 우량 투자자 유치가 이뤄지면 향후 외평채를 보다 낮은 금리로 발행할 수 있다. 투자 수익을 위한 잦은 거래보다는 장기간 보유를 선호하는 SSA 투자자들의 특성상 발행 이후 시장에서 유통되는 외평채 금리의 안정성이 개선될 것으로 기대하고 있다. 

정부는 올해 외평채 발행을 성공적으로 이루기 위해 발행에 앞서 SSA 투자자들이 다수 상주하고 있는 런던 지역에서 대면 투자자설명회를 개최한다. 또 아시아·미주 등 전세계 투자자들을 대상으로 하는 '글로벌 투자자 콜(GIC, Global Investor Call)'도 추진한다.

기재부는 "시장 참여자들과의 적극적인 소통에 나서겠다"면서 "국제금융시장과 채권발행시장 동향도 일일 단위로 면밀히 모니터링할 계획"이라고 말했다.